上海鑫圓建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司51%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)人民幣204萬(wàn)元債權(quán)
| 項(xiàng)目編號(hào) |
G32018SH1000120 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
358.020000（萬(wàn)元） |
| 信息披露起始日期 |
2018-06-29 |
信息披露期滿日期 |
2018-07-26 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) |
上海 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
建筑業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海鑫圓建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
上海市嘉定區(qū)封周路655號(hào)14幢201室J2245 |
| 法定代表人 |
俞相成 |
| 成立時(shí)間 |
1996-11-22 |
| 注冊(cè)資本 |
300.000000（萬(wàn)元） |
| 貨幣類型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
913101146306600469 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
房屋建筑工程，水利水電工程，公路工程，港口與航道工程，市政公用工程的施工監(jiān)理，從事建設(shè)工程技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢與服務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
| 職工人數(shù) |
74 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 | |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
上海市水利工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
51% |
| 2 |
上海宏波工程咨詢管理有限公司 |
49% | |
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元） |
年度審計(jì)
報(bào)告 |
| 年度 |
2017 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） |
1223.557651 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
63.423737 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
63.727278 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
459.225208 |
負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
477.890835 |
| 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） |
-18.665627 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
|
| 年度 |
2016 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） |
717.449537 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
-88.317323 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
-84.424295 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
347.079727 |
負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
429.472632 |
| 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） |
-82.392905 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2018-05-31 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） |
170.912829 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
-250.369901 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
-242.517297 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
187.394266 |
負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
448.577190 |
| 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） |
-261.182924 |
|
| |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
<, TD style="FONT-SIZE: 12px; BORDER-RIGHT: rgb(204,204,204) 1px solid; BORDER-BOTTOM: rgb(204,204,204) 1px solid; COLOR: rgb(0,0,0); PADDING-BOTTOM: 3px; PADDING-TOP: 3px; PADDING-LEFT: 3px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 3px" width="35%">上�，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2018-06-19 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2017-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京大成(上海)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬(wàn)元） |
評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） |
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
455.638824 |
0.000000 |
| 固定資產(chǎn) |
3.586384 |
0.000000 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
459.225208 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 流動(dòng)負(fù)債 |
277.890835 |
0.000000 |
| 長(zhǎng)期負(fù)債 |
200.000000 |
0.000000 |
| 負(fù)債總計(jì) |
477.890835 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 凈資產(chǎn) |
-18.665627 |
302.000000 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
154.020000 | | | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)其他股東上海宏波工程咨詢管理有限公司不放棄本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
2、標(biāo)的企業(yè)其他股東擬參與本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)受讓的，應(yīng)在本項(xiàng)目掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)的、未按規(guī)定交納保證金的、未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，被視為其放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估報(bào)告評(píng)估結(jié)論采用收益法評(píng)估結(jié)果。
4、轉(zhuǎn)讓方將其通過(guò)銀行委貸形式出借給標(biāo)的公司的204萬(wàn)元股東借款與上述股權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。
5、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格358.02萬(wàn)元，由兩部分組成，其中股權(quán)掛牌金額154.02萬(wàn)元，債權(quán)204萬(wàn)元，如果本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
- |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
- |
| 其他信息 |
- |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海市水利工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
上海市黃浦區(qū)四川中路410號(hào)5樓 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51.0% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
51.0% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
省級(jí)國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱 |
上�，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
上�，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 | |
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 |
| 交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求： |
是 |
| 具體為： |
受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求： |
否 |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置是否有要求： |
是 |
| 具體為： |
轉(zhuǎn)讓方將其通過(guò)銀行委貸形式出借給標(biāo)的公司的204萬(wàn)元股東借款與上述股權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在交易資格被確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣107萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確認(rèn)為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。本項(xiàng)目涉及對(duì)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體未放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情形，信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（含行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體），采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（一次報(bào)價(jià)）的競(jìng)價(jià)方式，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其他競(jìng)買(mǎi)人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見(jiàn)后確定受讓方和受讓價(jià)格。受讓方被確定后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)�，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。
(1)只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：A在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；B在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：A在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；B在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；C競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
(3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后，將全部?jī)r(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
5.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
6.自評(píng)估基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交接日（即本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓股東工商變更完成、新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照頒發(fā)日）期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。
7.本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的中債權(quán)的利息金額，根據(jù)一般委托貸款合同中的約定計(jì)算，在受讓方付清全部?jī)r(jià)款之日前歸轉(zhuǎn)讓方所有，在受讓方付清全部?jī)r(jià)款之日起歸受讓方所有。
| |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。
4.意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定的其他條件。
5.除有法律法規(guī)規(guī)定外，標(biāo)的公司其他股東行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的受讓資格不受上述“受讓方資格條件”的限制。
| |
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
107.000000（萬(wàn)元） |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 | |
五、信息披露其他事項(xiàng)
| 信息披露其他事項(xiàng) |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 信息披露期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，最多延長(zhǎng)10個(gè)周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-一次報(bào)價(jià) | | |
