重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方需自行去項(xiàng)目所在地進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2、本次掛牌底價(jià)為人民幣78500.000000萬(wàn)元。其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣32831.646664萬(wàn)元,債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣45668.353336萬(wàn)元。本項(xiàng)目競(jìng)價(jià)成交,成交價(jià)格的增值部分為股權(quán)溢價(jià)。
3、意向受讓方成功受讓標(biāo)的后,自行承擔(dān)相關(guān)權(quán)屬文件的辦理風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)讓方配合標(biāo)的企業(yè)申請(qǐng)和辦理相關(guān)房屋土地權(quán)屬文件。
4、本項(xiàng)目已完成竣工決算。全部工程項(xiàng)目需支付28817.9451萬(wàn)元,決算金額為22170.1433萬(wàn)元。根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估并出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(東洲評(píng)報(bào)字【2017】第0030號(hào)),截至2016年11月30日,標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付賬款為人民幣10475.880026萬(wàn)元,經(jīng)審價(jià)梳理同口徑對(duì)應(yīng)金額共計(jì)人民幣10544.001339萬(wàn)元。根據(jù)轉(zhuǎn)讓方與標(biāo)的企業(yè)于2017年7月13日簽訂的《內(nèi)部融資協(xié)議》,轉(zhuǎn)讓方向標(biāo)的企業(yè)借款10475.880026萬(wàn)元,除該筆款項(xiàng)外,標(biāo)的企業(yè)仍存在68.121313萬(wàn)元資金缺口。
5、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)和上海東康建筑工程有限公司于2014年4月28日簽訂的《上海昊元生活廣場(chǎng)2標(biāo)(除樁基)工程施工總承包合同》及雙方于2014年4月30日簽訂的《上海昊元生活廣場(chǎng)2標(biāo)(除樁基)工程施工總承包合同補(bǔ)充協(xié)議》約定:質(zhì)量保證金為竣工決算價(jià)的5%,即1108.507165萬(wàn)元。質(zhì)量保證金分兩次支付:竣工后滿兩年在15天內(nèi)支付竣工決算價(jià)的2.5%,余額滿6年后在15天內(nèi)全部付清,F(xiàn)標(biāo)的企業(yè)和上海東康建筑工程有限公司正在辦理質(zhì)量保證金提存公證事宜。
6、根據(jù)上海市金茂律師事務(wù)所就本項(xiàng)目出具的《法律意見書》,截止該《法律意見書》出具之日,標(biāo)的企業(yè)存在一則未決訴訟。2017年8月18日,上海市徐匯區(qū)人民法院已就該訴訟出具行政判決書,判決如下:駁回原告楊惠芳、劉惠明的訴訟請(qǐng)求。2017年11月15日,上海市第一中級(jí)人民法院就該案做出終審判決,維持原審判決。
7、本項(xiàng)目保證金共計(jì)人民幣20000萬(wàn)元,分為兩個(gè)階段進(jìn)行繳納。第一階段:意向受讓方應(yīng)在掛牌期內(nèi)支付部分交易保證金人民幣200萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。意向受讓方未交納這部分交易保證金的,受讓資格不予受理;第二階段:意向受讓方須在確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)繳納剩余交易保證金人民幣19800萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。意向受讓方逾期未交納剩余交易保證金的,視為放棄受讓資格,意向受讓方需承諾同意若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納保證金19800萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓方及上海聯(lián)交所可直接扣除部分保證金200萬(wàn)元。 |
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
截至評(píng)估基準(zhǔn)日,上海昊元(集團(tuán))有限公司對(duì)上海昊元商業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán)金額為人民幣35192.473310萬(wàn)元。自評(píng)估基準(zhǔn)日至2017年7月18日期間,上海昊元(集團(tuán))有限公司對(duì)上海昊元商業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán)金額為人民幣10475.880026萬(wàn)元。綜上所述,截至2017年7月18日,上海昊元(集團(tuán))有限公司對(duì)上海昊元商業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán)金額共計(jì)人民幣45668.353336萬(wàn)元。 |
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
評(píng)估報(bào)告中:
(1)至評(píng)估基準(zhǔn)日,企業(yè)已簽訂相關(guān)銷售代理、廣告代理等合同,如合同終止,企業(yè)將賠償違約金。詳細(xì)情況如下:
公司 合同名稱 合同日期 合同標(biāo)的 應(yīng)付費(fèi)用 補(bǔ)償費(fèi)用(暫估) 備注
同策房產(chǎn)咨詢有限公司 銷售代理 2016年4月5日至辦公樓交房后90天 按售樓總金額的1.5%支付傭金 100萬(wàn) 1
上海九力廣告有限公司 廣告代理 2016.4.1至項(xiàng)目開業(yè) 53萬(wàn) 5萬(wàn)
獅城怡安(上海)物業(yè)管理有限公司 物業(yè)管理 項(xiàng)目交房之日起至滿三年之日止 640萬(wàn)/年 67320.66元 230萬(wàn) 2
北京傳奇奢華影院投資有限公司 房屋租賃 2016年9月1日至2036年8月31日 300萬(wàn)/年 75萬(wàn) 3
上海昊元合創(chuàng)企業(yè)發(fā)展有限公司 租賃代理 2015年7月1日至2016年6月30日 駐場(chǎng)服務(wù)費(fèi):8萬(wàn)/月, 代理傭金:按年租金總額的2.5個(gè)月支付 駐場(chǎng)服務(wù)費(fèi):96萬(wàn),代理傭金:62.5萬(wàn) 3542564.8元 4
合計(jì) 1702320.66元 7592564.8元
備注:1. 具體補(bǔ)償費(fèi)用以雙方終止協(xié)議為準(zhǔn)。2. 目前物業(yè)前期工程、安保已進(jìn)場(chǎng),做到2016年11月,發(fā)生物業(yè)費(fèi)用67320.66元,如果合同終止則補(bǔ)償230萬(wàn)元。3.如果合同終止,退還20萬(wàn)押金,根據(jù)合同約定,補(bǔ)償75萬(wàn)元。4.根據(jù)昊元商業(yè)公司與昊元合創(chuàng)公司簽訂租賃代理合同約定,應(yīng)付駐場(chǎng)服務(wù)費(fèi)每月8萬(wàn)元,一年計(jì)96萬(wàn)元,電影院代理傭金62.5萬(wàn),租賃代理服務(wù)費(fèi)按照昊元商業(yè)公司認(rèn)可的17,837,824.00元。
(2)應(yīng)付賬款期末余額為上海昊元商業(yè)發(fā)展有限公司“上海昊元生活廣場(chǎng)”工程項(xiàng)目的工程款,截至報(bào)告日該工程尚未完成竣工結(jié)算報(bào)告的審價(jià)工作,部分應(yīng)付賬款以工程承包單位提供的承包項(xiàng)目匯總表中的擬增加費(fèi)用暫估入賬。
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其他信息 |
法律意見書中:
根據(jù)標(biāo)的公司提供的資料,截至法律意見書出具之日,標(biāo)的公司的未決訴訟的簡(jiǎn)要情況為:
原告楊惠芳、劉惠明于2017年5月12日向上海市徐匯區(qū)人民法院起訴上海市徐匯區(qū)規(guī)劃和土地管理局規(guī)劃行政許可一案(案號(hào):(2017)滬0104行初89號(hào)),提出的訴訟請(qǐng)求為:撤銷上海市徐匯區(qū)規(guī)劃和土地管理局頒發(fā)的滬徐建(2014)FA31010420144777《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》。因前述《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》涉及標(biāo)的公司名下在建工程,上海市徐匯區(qū)人民法院于2017年7月13日依法追加標(biāo)的公司為第三人參加訴訟,該案件將于2017年8月8日開庭。 |
管理層擬參與受讓意向 |
否 |